Massimo
Franceschini
Private Advisor a Roma
Iscritto all'Albo Professionale OCF
Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e Consob
Professionista certificato da EFPA Italia

Chi sono
vi racconto qualcosa di me

Sarà per questo che nella mia attività cerco sempre di curare i rapporti con i miei clienti con professionalità ed efficienza, cercando di comprendere le loro richieste ed accompagnarli nella gestione delle loro esigenze, instaurando relazioni personali basate sulla fiducia e sulla disponibilità.
L’obiettivo è quello di portare in maniera efficiente un valore aggiunto ai miei clienti. Un impegno che dura ormai da più di 25 anni.
Un quarto di secolo di carriera nella finanza in continuo confronto con legislazioni, problematiche e sistemi bancari di diversi Paesi dove ho incontrato realtà di tutti i cinque continenti. È stato un percorso complesso ed affascinante che mi ha permesso di maturare una lunga esperienza internazionale e che certamente oggi mi aiuta a trovare le migliori soluzioni per le esigenze dei miei clienti.
La lunga esperienza finanziaria si è sempre accompagnata ad una una costante crescita professionale basata su continui aggiornamenti, studi e formazione.
L’analisi tecnica dei mercati e delle migliori strategie di investimento nonché la conoscenza delle tematiche bancarie sono solo alcuni dei requisiti fondamentali per svolgere il mio lavoro al meglio, lavoro in cui la priorità è e rimane l’attenzione per i bisogni del cliente.
Ogni giorno lavoro per continuare a raggiungere nuovi traguardi ed offrire sempre più una consulenza personalizzata evoluta ed aggiornata alle continue evoluzioni dei mercati e degli scenari politico-economici.
Le mie principali competenze
Consulenza finanziaria
Pensione integrativa
Prodotti assicurativi
Educazione finanziaria
Le certificazioni che ho conseguito
Le certificazioni che ho conseguito
Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 666 in data 14/05/2015
In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Zurich Bank S.p.A.
Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000543795 e abilitazione all'esercizio dell'attività in Italia.
Per la presentazione di eventuali reclami, ti invitiamo a compilare il seguente modulo disponibile cliccando qui
Sede Legale Zurich Bank S.p.a. via Benigno Crespi 23, 20159 - Milano (MI)
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